Werkwijze

We werken in verschillende stappen:

Inventarisatie: We plannen een gesprek om uw financiële situatie en wensen in kaart te brengen.

Analyse: Op basis van de gegevens uit de inventarisatie analyseren wij de financiële situatie. Hierbij worden onder andere de inkomsten, uitgaven, bezittingen en verplichtingen bekeken.

Advies: Op basis van de analyse maken we een financieel plan en doen een aanbeveling. Het advies is gericht op het behalen van de gewenste doelen en het verbeteren van de financiële situatie.

Uitvoering: We begeleiden u bij de uitvoering van het plan. Hierbij kunnen onder andere producten worden aangeboden, contracten worden opgesteld of regelingen worden getroffen.

Monitoring: Vervolgens blijven we de vinger aan de pols houden en volgens de uitvoering om te zorgen dat het advies goed wordt uitgevoerd. We blijven u informeren over de vorderingen en kan waar nodig bijsturing geven.

Ons doel is om u te helpen bij het realiseren van uw financiële doelen, door middel van een gericht advies en begeleiding.